1-я серия. "Всевидящее око". Перед очередным учебным годом в Колледж волшебников съезжаются будущие студенты. Среди них - Милдред Хаббл и Этель. Они давно знакомы и то, что они теперь должны жить вместе, их совсем не радует. Выясняется, что новички, прибывшие в Колледж волшебников, должны подвергнуться дополнительному испытанию так называемого "всевидящего ока", после чего, возможно, кто-то будет отчислен.

2-я серия. "По пятницам - нельзя!" Прошла первая неделя занятий в Колледже. Ник Гоббс дружит с Этель, а Милли обидно, так как он ей нравится. Чтобы обратить на себя внимание Ника, Милли решает изменить внешний облик. В Колледже появляется новый учитель из Нью Йорка. Он считает, что любое волшебство подчиняется тем же научным законам, что и вся природа, поэтому не придерживается здешних традициий - не пользоваться магией по пятницам. Но, оказывается, нарушение этого правила чревато нежелательными последствиями.

3-я серия. "Горгулья". Новый учитель Старфайндер велел к следующему занятию попытаться оживить любой неодушевленный предмет. Ник Гоббс, чтобы обратить на себя всеобщее внимание, оживляет гибсовое изображение Горгульи. Ожившее злобное существо чинит повсюду погром и разорение.

4-я серия. "Закрытие кафе". Поблизости от Колледжа волшебников расположено кафе, которое облюбовали студенты. Хозяева, мать с сыном, получают предупреждение: за неуплату аренды кафе закрывают. Молодые волшебники пытаются помочь хозяевам и находят старинные документы, из которых ясно, что долга на самом деле нет.

5-я серия. "Весь этот джаз". Милли работает в кафе и дополнительно участвует в опытах Старфайндера. Она очень устает - в том числе и из-за постоянных стычек с Этель. Все это приводит к переутомлению, эмоции выходят из-под контроля. В результате во время музыкального вечера в кафе отрицательные фантазии материализуются.

6-я серия. "Ловец снов". Гоббс мечтает стать властелином - сначала в Колледже, а что будет потом, жизнь покажет. Для этого он хочет подчинить себе Милли, чтоб воспользоваться ее поразительными способностями. Милли поняла намерения Ника.

7-я серия. "Полагаю, вы - доктор Фостер?" Учитель Старфайндер услышал о докторе Фостере, который работал над "машиной заклинаний" . Теперь учитель со своими студентами ищет любые документы, которые помогут разыскать труды Фостера.

8-я серия. "Седьмое чувство". Милли решает уйти из Колледжа, так как считает, что волшебство не приносит пользы: ведь оно бессильно помочь ее заболевшему коту, да и Бен, дружбой которого она очень дорожит, отрицает всякую сверхъестественную силу.

9-я серия. "Золотой котел". Колледж празднует День основания. В честь этого устраивается турнир между девочками-ведьмами и мальчиками-колдунами. Награда - традиционный приз - Золотой котел. Этого котла как раз и не хватает Гоббсу для приготовления защитного зелья от наблюдений магического детектора.

10-я серия. "Хорошие подруги". По традиции Колледжа волшебников начальный курс завершается Посвящением, в ходе которого выясняется, насколько серьезны намерения студента посвятить свою жизнь избранному поприщу.

11-я серия. "Секрет Шейки". Профессору Шейки стало плохо во время лекции. Милли пришла навестить старика и узнала, что ему уже 570 лет, он очень тоскует по любимой девушке и задумал совершить путешествие во времени в свою молодость. Милли отправляется вместе с ним.

12-я серия. "Шептун". Старфайндер вместе с Гоббсом и Этель сконструировали машину для сбора отрицательной магии из окружающего пространства. Гоббс вычитал в древней книге, что определенная масса этой энергии якобы дает бессмертие и невероятное могущество.

13-я серия. "Врата силы". Гоббс тайком от Старфайндера накапливает нужную массу отрицательной магии. В результате материализуется Некто, который предлагает Гоббсу свои услуги. Но ребятам удается убедить Гоббса в том, что Некто, называющий себя Шептуном, лишил Гоббса способностей совершать самое элементарное колдовство.